理查德（克雷格·霍纳 Craig Horner 饰）居住在西土世界中，性徒这里是全世界唯一一片没有魔法的土地，性徒和西土世界一线相隔的是被帝王和魔法统治的中土世界，这两个世界被一条魔法界限隔开，任谁也不能穿过。父亲的死让理查德耿耿于怀，希望依靠自己的力量找到真凶。某日，理查德邂逅了名为凯兰（布里吉特·瑞根 Bridget Regan 饰）的神秘女子，没想到他们的相遇彻底改写了两人的命运。在凯兰的带领之下，理查德穿越了边界来到了中土世界，寻找离群索居的第一巫师，没想到这位神秘的老者就潜伏在他的身边。第一巫师告诉理查德，邪恶的哈达拉王国统治者达肯（克雷格·帕克 Craig Parker 饰）准备向中土世界发起侵略，而理查德就是那仅存的希望。
回复 :邱素云（沈时华 饰）和邱伟隆（谢屏楠 饰）回到了风景秀丽的乡下老家，照顾生病的父亲邱明渊（田丰 饰）。邱家的家境本就不算丰裕，邱明渊的病更令家中的财政状况雪上加霜，于是，邱伟隆将青年企业家周建邦（张佩华 饰）介绍给了邱素云，希望能够通过邱素云和周建邦的结合来缓解现状。然而，邱素云早已经有了深爱的男友，邱伟隆的卑鄙想法令她怒火中烧，一气之下，邱素云离家出走，却无处可去流落街头，偶然遇见淳朴善良的吴应强（寇世勋 饰），获得了他的帮助和支持。陈玉琴（马之秦 饰）是吴应强的准丈母娘，而她和邱明渊之间还有着一段牵扯不清的缘分。
回复 :故事由一幢三层唐楼开始，住在顶楼的鳏夫Galen（陈奕迅饰），结识了新搬来住在楼下的一家三口。Terry（Eric Kwok饰）与太太Melena（蔡思韵饰演）表面恩爱，背后却藏着暗涌。Galen的介入，令三人关系出现变化。同一个月光下，有人拥抱有人离异，有人以为故事经已完结，其实一切都是刚刚开始。
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