凯西（布丽特妮·罗伯森 Britt Robertson 饰）因母亲意外去世搬去命运港小镇与外祖母简共同生活。她的新朋友们——性格开朗的戴安娜（雪莱·亨尼格 Shelley Hennig 饰）和她的帅气男友亚当（托马斯·戴克 Thomas Dekker 饰）；性格孤僻的尼 克（路易斯·亨特 Louis Hunter 饰），西条坏女孩斐（菲比·托金 Phoebe Tonkin 饰），西条以及梅丽莎（杰西卡·帕克·肯尼迪 Jessica Parker Kennedy 饰）告诉她，他们都是巫师们的后代，也拥有不同与凡人神秘魔法，并且在等待凯西的加入，组成新一代“秘社”巫师圈。凯西并不相信他们的片面之词，直到亚当在她面前展示魔法，而后凯西又在在母亲小时候住过的卧室里找到一本古老的咒语书，母亲在书中向她说明了一切。凯西终于知道了自己的真实命运，但她不知道而危险也正一步步靠近她......
回复 :一名男子在头部受到撞击后醒来，却发现自己不仅身处1927 年，还跟臭名昭著的强盗头子长得一模一样，于是决定好好利用这个机会。
回复 :Olivia和Jake携手乘坐私人飞机离开了华盛顿，从此不问世事。 一转眼两个月过去，他们熟悉的一切都已经改变。Fitz成功连任总统，将继续在白宫里待四年。Fitz和Cyrus决心尽最大努力改变政治方向，扫除一切黑暗，给美国带来“正能量”。 与此同时，Mellie仍然深深沉浸在失去儿子的悲痛中。没有Olivia作为领袖，角斗士团队受到了极大的影响。
黄玉荣
回复 :Joy（唐·弗兰奇 Dawn French 饰）每天都小心的呵护着自己的玩具娃娃，并坚信有一天他会成为自己真正的孩子。怪异的盲人老头Lomax独自住在一所大房子里，有着古怪的收藏嗜好。失意的独手小丑Jelly专为儿童表演节目，但只会表演一个节目。侏儒Robert暗恋剧团女主角，却总遭到众人的捉弄。心智不成熟的David（史蒂夫·佩姆伯顿 Steve Pemberton 饰）是个杀手文化狂热者，痴迷于血腥的游戏，母亲间不惜一切代价保护着不谙世事的儿子。这个五个来自不列颠的不同地方的人收到了一封同样的恐吓信，上面写着：“我知道你做过什么”。这几个人都有着不可告人的秘密，而未知的来信是否会将他们联系到一起，真相能否被揭开？
