影片以红军长征时期发生在贵州的真实历史事件为依托，魔临再现了红军与英国传教士勃沙特之间发生的一段传奇故事，魔临展现了红军将士与英国传教士勃沙特在信仰和情感上的碰撞交融过程，勾勒出红军当年克服艰难险阻、寻求革命胜利道路的历史图景。垂暮的勃沙特，坐在书房，盛开的桂花飘来悠然的香气将他的思绪拉回到了几十年前。1934年10月，为配合红军主力长征，红六军团由湘西根据地开入了贵州黔东南大山区。由于手里没有地图，面对着高山险阻和敌人设下的重重埋伏，部队无法行动。三百多人的地方武装将红军十几人的购粮小分队围堵到了一所教堂内，在两军对峙的关键时刻，传教士勃沙特骑着马来到了教堂，情急之下被红军所扣押。张连长为了迷惑敌军，敞开教堂大门，大摇大摆地将勃沙特的马牵进教堂，使敌军误判教堂内早已做好埋伏，黯然撤出，这才使购粮小分队全身而退。被误以为是外国间谍的勃沙特随着小分队一同...