故事发生在伪满统治下的哈尔滨。地下党员王一民（陆毅 饰）是中学教员，中文字幕他帮助作家塞上萧（迟重瑞 饰）公演进步话剧，中文字幕以激发民众反满抗日，并带人刺杀日特中村次郎（贾纪海 饰），营救被关押的共产党人李汉超（徐铁人 饰）。日寇为从经济和政治上控制中国，陷害卢家，并查没他们的财产，还秘捕其女卢秋影（李小冉 饰），逼迫老爷子卢运启（樊志起 饰）做傀儡会长。以致卢老爷子在忍无可忍情况下，与小原特务长和自已的工厂同归于尽。日侨玉旨一郎（周杰 饰）原本是个汉学教育家，但在战争的压榨下，他渐渐失去了本来性情。他深爱卢秋影，但战争使一切都化成了泡影。由于身份的特殊，既便与王一民成了朋友，玉旨一郎越发感到前途的渺茫......
回复 :民国时期，外地求学的酒坊传人吴皖忠接到一封电报，让他迅速赶回家中，见病危老母，回到家之后，他才发现这是父亲的一个阴谋，想让他和王家女子结婚，取得药酒“红粉佳人”的配方。“红粉佳人”佳酿重新出世也是吴皖忠自己的想法，但他不屑于此种亵渎爱情的行为，为此他离开家，到省城从小工做起，力图证明光明大道也能实现心中理想。就这样，在挫折和磨难当中，吴皖忠终于成功。日本人侵略中国，为了坚守民族的信念，为了家、国、天下，吴皖忠把“红粉佳人”美酒变毒药，让这些刽子手在幻梦中走向灭亡。
何俐恩
回复 :善良勤快的农村姑娘田小草（闫学晶 饰）是一个命苦的女人，她的母亲早年去世，偏偏父亲又是一个嗜酒如命热衷赌博的男人，加上弟弟体弱多病，因此全家的生计全靠小草柔弱的肩膀支撑。为了给弟弟治病，她嫁给同村的李来顺（胡亚捷 饰）。李来顺家境较好，为人也勤快能干，婚后生下一子后，眼见得人生发生了转变。谁知丈夫受伤瘫痪，家道中落，小草不得不再度成为李家的顶梁柱。在此期间，弟媳喜凤想方设法挤兑她，在外则有地痞牛二等人的欺负。田小草人如其名，看似柔弱，却依然坚韧不屈地在阳光下昂然生长……
周国贤
回复 :继续延续上一季的剧情，原来穆德受了骗，及时发觉错误后和史考莉串通好来骗政府高层，以潜入一个“作为一个普通FBI特别探员不该进入的地方”搜集需要的资料。本季发展越来越精彩，一些没有被完全改造的混血外星人联合起来抵抗殖民阴谋。史考莉被绑架时子宫被移除，但今年却出现了她的孩子——艾蜜莉。今年制作小组甚至找了两位知名科幻小说家操笔，客串写出两集剧本。另外今年也有一集喜剧。整出X档案为了配合电影的上映，加入了一些角色及内容，“辛迪加”组织的阴谋越来越明显，穆德再一次接近事实的真相。穆德前女友的出现也对穆德与史考莉间的关系做出重大考验。该季结束于吸烟人烧毁了所有X档案卷宗。
