一场严重的车祸导致少女相乐琴（桜井まり 饰）永远地失去了父母，午夜而她也仿佛拥有了看到另一个世界的能力，午夜她为此饱受困扰。经过一年的治疗，阿琴康复出院，机缘巧合遇见了意图自杀的青年真治（石井亮 饰）。有着类似痛苦经历的二人惺惺相惜，之后便走到一起。似乎受了阿琴的影响，真治竟也能看到死于车祸的前女友。另一方面，真治曾帮警察曾根崎杀人分尸，如今他也面临被曾根崎杀害封口的命运。一切朝着不可预测的方向发展……本片改编自三游庭圆朝的古典落语名作《牡丹灯笼》，由新锐导演清水匡执导，为“新说”系列的第一部。