本片由五个短片组成。每天，姨之艾民秀（张赫 饰）在列车上都会遇见那个女人，姨之艾她坐在他的前面，充满了神秘而又迷人的魅力。终于有一天，民秀鼓起勇气要到了女人的联系方式，他们之间会发生怎样的故事呢；丈夫照顾着重病的妻子，出于内疚也出于对丈夫无微不至的关怀的感激，妻子唯有通过每天那小小的捉迷藏游戏来表达自己对丈夫的深情；为了捉弄性情古怪的导演，演员美珍（金敏善 饰）和华（裴宗玉 饰）想出了一个非常荒唐的主意；丈夫的死讯让贞河（严贞华 饰）感到十分震惊，而更让她难以接受的是，丈夫生前居然与自己的后辈有染。令贞河没有想到的是，后辈居然找到了自己，说要一起生活；三对高中生情侣决定玩一个“交换情侣”的危险游戏。
回复 :德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……
回复 :成日與賢靜是一對夫妻，先生成日熱衷於性愛，妻子賢靜卻厭惡先生過度頻繁的求歡。住在隔壁的敏宇偶然得知了此事，一直對賢靜感興趣的敏宇假裝巧合，幫助賢靜倒垃圾，兩人自然成為了親密的朋友…
回复 :凯恩继续追查手提箱核弹一案，但是他感觉中央情报局内部有人似乎刻意阻止他查案，凯恩感觉时间紧迫，很快他与老友组建了一支新的特工小分队，由他一手训练，指挥。终于他们在手提箱到达幕后买家手里之前阻击了这场交易。凯恩知道真正的死亡降临了，前所未有的接近……
