“我”（菅貫太郎 饰）是一名电影导演，午夜当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，午夜影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸 饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫 饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到“我”的村庄，从他们的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚，“我”和隔壁的少妇整理行囊，偷偷离开了家乡。影片进行到这里，“我”却突然陷入瓶颈。那天，“我”遇到了童年的自己，藉着对童年时代的回溯，“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去，以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……
回复 :吉他手埃尔（安东尼奥•班德拉斯 Antonio Banderas 饰）靠在夜总会表演为生。一天，他的女友遭到了当地的一个大毒枭的枪杀，而埃尔的左手也遭到枪击，从此不能再弹吉他了。于是，埃尔的吉他盒子里放的不再是吉他，而是武器装备。他带着他的吉他盒子穿过一个又一个街头，为的是为女友报仇雪恨。大毒枭得知埃尔正在寻仇，于是派出手下前来暗杀他。危难关头，埃尔幸得美女卡罗琳娜（萨尔玛•海耶克 Salma Hayek 饰）相救。大难不死，更加坚定了埃尔报仇的决心。
回复 :Cheech must deal with losing his job, his angry neighbor, and trying to score with sexy Donna. Meanwhile, Chong meets Cheech's cousin Red and the two have a wild time in Hollywood with a big bag of buds and a cool Ferrari. Along the way they meet everyone from Pee Wee Herman to really cool aliens.
腰乐队
回复 :科妮（罗姗娜·阿奎特 Rosanna Arquette 饰）是博迪（桑德拉·布洛克 Sandra Bullock 饰）最要好的朋友，在一场电视访谈中，她竟然大谈特谈自己和博迪的丈夫比尔（迈克尔·帕尔 Michael Paré 饰）之间的奸情，而之后，比尔也在电视节目中承认了自己的不忠，一怒之下，博迪带着女儿波尼斯（梅·惠特曼 Mae Whitman 饰）回到了母亲位于得克萨斯州的老家。虽然是比尔有错在先，但博迪却遭到了众人的嘲笑和白眼，大家都很乐意看到曾经高高在上的校花在婚姻中灰头土脸的样子。在老家，博迪见到了自己的初恋情人贾斯汀（小哈里·康尼克 Harry Connick Jr. 饰），在博迪最黑暗的日子里，是贾斯汀给她带来了一丝丝的温暖。
