朝子（上户彩 饰）生活在一个不完整的家庭之中，陌生十七岁的她早早就失去了对未来的幻想和希望，陌生同时对上学充满了厌恶。一天夜里，朝子趁着家人睡觉的时候将房间里的所有东西都丢到了垃圾场，同时，她决定不再去学校上课了。数良（神木隆之介 饰）外表看似单纯无辜的小学生，实际上却要远比同龄人来的成熟的多。一次偶然中，数良在垃圾场捡到了朝子丢弃的电脑，他将电脑带回家，连上了互联网，竟然在网上开始经营色情女郎聊天室的生意。某日，数良找到了朝子，因为数良要上学，所以他的聊天室在白天无法正常营业，因此他委托不上学的朝子代替自己和客户聊天，朝子答应了。
回复 :在乡下宁静的小镇里，人们辛勤耕作，享受宁静而安详的每一天。这天是秋分之后的满月，镇上的人们举办了篝火晚会，准备狂欢一整夜。日落时分，年轻人逐渐聚集在此，Hank是Abe的兄弟，他桀骜不驯，带着自己火辣的女友来到这里，Abe带着朋友Carter也随后出现，Hank和Abe随着年龄的增长互相变得不信任彼此，正是这个夜晚，他们之间的关系爆发了，当矛盾冲突到达顶点，这群年轻人将要何去何从，一切还能回归往日的平静吗？
克雷格大卫
回复 :花言巧语的小镇青年吉姆在百货公司得到一份看门人的工作，在他当班的第一个晚上发现自己与镇上最富有的商人女儿，也是最漂亮的女孩茱茜一同被锁在店铺内。离家出走的茱茜决心要去洛杉机，不过首先还是的把今晚混过。没多久，一种关系就在两人间发展着，仅仅是在小偷闯入时被打断。
回复 :楊世南，再直不過的高中男孩，打遊戲、打飛機，對異性興致勃勃。在這一天，他一如往常站向小便斗，下體卻冒出大量鮮血。經過診斷，原來他同時擁有一具完整的男性與女性生殖器，在醫師建議之下，父母擅自決定讓他／她以女生之姿重生。搬了家，也轉了學，從今天開始，她，叫楊詩蘭。然而，表面上性別改了，卻改不了小男生的心思與對女孩的迷戀。「轉性」的嶄新生活究竟帶來的是福還是禍？新銳導演倪曜以日式冷調風格作為電影基調，呈現來自社會、家庭與校園超乎寫實的多重逼迫與壓抑之下，主人翁楊世男／楊詩蘭對自我的認知如何逐漸走向失控，進一步延伸探討雙性人權益問題，是台灣電影罕有的題材。曾以《返校》劇集一鳴驚人的李玲葦則在片中以雙重性別扮相出演，雌雄難辨的精湛詮釋深具說服力，在大阪亞洲電影節榮獲表彰潛力新演員的藥師珍珠獎。
