顺利通过期末测试的聂离，午夜进入天才班的同时收获了肖凝儿的红玉。在学期结束时，午夜回到天痕世家，恰逢黑暗公会来犯。聂离以一己之力击退执事李云华，却在家族会议上被长老刁难。所幸杨欣到场替聂离解围，于是聂离乘机将神圣世家和黑暗公会暗中勾结的秘密传达了给炼丹师协会。借助从拍卖会上买下的梦魇妖壶，聂离专注炼制妖灵，虎牙熊猫就此诞生。随后趁势参加神圣世家举办天才战，并与神圣世家长老沈冥立下赌约。虎牙熊猫技压全场，连胜沈飞，沈宁，沈啸三人，一鸣惊人。作为优胜，聂离名正言顺入住城主府，离叶紫芸更近一步。进入城主府中的天生幻境，聂离和萧凝儿一同遇见了幻境中的叶延始祖。被聂离的才学折服的叶延始祖，又目睹聂离收服镇压在幻境中的天陨神雷剑，于是自愿被聂离制作成为灵傀。离开城主府，聂离陆飘等人遭遇黑暗公会埋伏，却趁势将李云华和沈冥一网打尽。事件告一段落，聂离接到了叶修委托，着手建造万魔妖灵大阵。