朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，午夜魅力却有增无减，午夜生性风流的他身边常常变换着女伴，日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生，弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱，很快，两人就坠入了情网，在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上，朱利奥似乎找回了年轻的感觉，但随之而来的，是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中，朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿，巨大的冲击之下，朱利奥离开了弗朗西斯卡，使得后者陷入了绝望和痛苦之中。
回复 :一个不知生父母为何人的年青人回到出生的小镇探寻自己身世，于是从往昔邻居妇人的口中得知了一段尘封已久的故事：独居二楼的小伙子透过破旧地板上的小洞偷窥到楼下一位美丽性感的少妇经常独守空房，而她作保安的丈夫偶尔回家，也只是把她当作泄欲工具。一天，小伙子无意拣到楼下房门的钥匙，于是他便趁夜潜入少妇房中，模仿她的丈夫与她发生关系。有了第一次后，小伙子不能按捺自己的冲动，又一次偷偷溜到楼下，然而这一次却被少妇发现，但是少妇被小伙子的真情打动，两个人自此便开始经常幽会。最终，他们的奸情被当保安的丈夫察觉，一天夜里当他们正在床上温存之时，少妇的丈夫意外回家，枪杀小伙子然后自杀，已怀有身孕的少妇在生下一名男婴之后也消失在远处的铁轨之间……
回复 :罗勃（查尔斯·纳佩尔 饰）和妻子苏珊（金伯利·凯茨 饰）来到苏联度假，某晚，罗勃和昔日同僚洛德（弗兰克·扎格里诺 饰）碰面，罗勃向洛德透露，他这次来苏联名为度假，实为奉美国总统之命，调查俄国核子弹头卖给恐怖分子的事情。就在罗勃叙述此行目的的当口，突然有两个人闯进以机关枪射杀了罗勃。侥幸逃脱的洛德，找到了苏珊，希望能求得一丝线索。随着他们的调查，他们发现俄国军方及黑道都参与了核武的...
回复 :“美人池”是个著名的男人玩乐之地，它拥有各式各样的小姐，漂亮吸引的、身材健美的；但亦有年华老逝、身世凄凉的……像刚来池的蔡妙珍，因急于为父筹手术费而同意卖身给一阔客。如池中的李香兰与池的伙计阿汉打得火热，怎料汉又偷偷搞上了兰的肉弹同事珠珠，引致两人大打出手……