年轻的真千子（尾野真千子 饰）无法从孩子夭折的悲伤中走出，午夜她与丈夫（齐藤阳一郎 饰）离婚，午夜痛苦不堪，生不如死。真千子来到奈良北部乡间，成为当地的智障中心的一名服务人员。在这里，她认识了名叫茂树（宇田茂树 饰）的老人。茂树30年前痛失爱妻，几十年来始终沉浸在对往事的追忆中，无法自拔。某天茂树决定去远方的森林为妻子扫墓，真千子作为他的监护人一同前往。两个拥有着不幸过去的人踏上了寻找生命意义的旅途……本片荣获第60届戛纳电影节的评委会大奖。