本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），亚洲同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，亚洲她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
回复 :越战时期，奔赴战场的美国大兵途径香港时，会在湾仔停留，这让湾仔自1950年代末的数年间，充斥靠他们过日子的纹身师傅、小要饭、拿着照片找爸爸的“杂种”、阿飞及实为妓女的Bar女郎，形成特有的风情。Bar坊妈咪回乡找人做Bar女，家境贫寒、相貌不俗、个性倔强的赖水尾（夏文汐）和几个同乡姐妹从大澳渔村来到湾仔，开始卖肉生涯。起初，渔家女受到其他Bar女的嘲笑，但经过经验丰富的小伶玉（于倩）的一番调教，她们很快不输她人，易名水美丽的赖水尾更是出尽风头。风度翩翩却又年少轻狂的“杂种”Jimmy（黄秋生）幼年丧母，小伶玉将他养大后视作私有财产，不过Jimmy对她并无爱情，他心里只有不知身在何方的父亲。为Jimmy着迷的不止小伶玉一人，诸多Bar女只怪小伶玉将他看得太紧，他又不给她们揩油的机会。水美丽亦钟情于他。某次Jimmy被阿飞堵截，水美丽机智将他相救，又相告有心听来的他父亲的名字，两人瞒着小伶玉开始恋爱。后来水美丽为了他与小伶玉撕破脸，主动离开Bar坊，而找到父亲的他早忘记当初誓言，拍拍屁股去了美国。一家不要家家不要的行规令水美丽成为街头妓女，但小伶玉这个机会亦不给她，无奈之下她去了麻油地，几年挣扎，境况越来越糟。亏得性情相投的黑帮大姐大王英（叶德娴）相助，水美丽东山再起，短短几年更将生意做到了尖沙咀。随着越战的结束，湾仔渐成荒凉地，小伶玉亦变作风中残烛。水美丽念旧恩将她探望时，Jimmy恰好回港。听闻他是回港找妻，旁人都以为水美丽会与他再续前缘，对他早已死心的水美丽心底亦再泛涟漪，不料他早变作世俗之人，更将两人的感情忘得一干二净。其后水美丽有心将精力全部放在生意上，无奈时代风云不是她及待她若同性爱侣的王英所能把握。
闪灵乐团
回复 :故事始于纽约唐人街的龙年庆祝会，鞭炮声此起彼落，连串黑帮仇杀事件亦同时揭开序幕。新上任的华人黑帮头目祖儿，野心勃勃，眼见毒品市场盈利可观，于是决定铲除所有对他有威胁的人，并向意大利黑帮开战，血洗纽约街，一心要成为唯一的大赢家。干探伟特联同年青女记者，誓要将黑帮连根拔起，维持社会治安。
回复 :十次的圣诞节……为她的今天……“一年后能重逢吗？”电影导演“贤成”结束一部电影的拍摄后，在写新的剧本时突然决定去“右道”。原来10年前他和相爱的女子曾经一起到“右道”旅游，两个人相约十年后，也就是2004年9月5日，在他们曾经住过的“右道”的一个汽车旅馆见面。“贤成”找到了那个有着难忘回忆的汽车旅馆……迎接“贤成”的是开朗、活泼的“素妍”，和叔叔一起经营这家汽车旅馆。“贤成”看着右道的大海，做好了迎接十年前的“她”的心理准备……9月5日是风雨交加的日子，一台钢琴被送到了住在汽车旅馆店的“贤成”那里，这架钢琴成为贤成的希望和不安。十年前和初恋情人的约定到底能不能实现呢？
