电影分为三个发生在不同时期、蜘蛛地点但是相互有着关联的故事。《背影》：蜘蛛陈经理（陈柏霖 饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。《湖畔》：陈德明（陈柏霖 饰）刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友（杨佑宁 饰）即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。《再见》：大学教授陈志彬（陈柏霖 饰）前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师（蒋雯丽 饰），两人重续了一段师生恋。
回复 :1867年，李鸿章（孙海英 饰）上书，清政府下令建立船政学堂，由洋人讲授西洋海军知识。邓世昌（陆毅 饰）前来报考，得刘步蟾兄妹相助，一鸣惊人。1877年，邓世昌送同学们赴英国皇家海军学院深造。4年之后，邓世昌代表朝廷迎接同学凯旋。他在伦敦街头偶遇刘步蟾妹妹（龚洁 饰），并教训了挑衅的洋人。毕业会上，邓世昌、刘步蟾与伊东佑亨（夏雨 饰）、东乡平八郎的对话，为日后两国海上交锋埋下伏笔。李鸿章组建北洋水师，向光绪帝（郭家铭 饰）启奏向英国定制的铁甲舰，得到了慈禧太后（吕丽萍 饰）准奏。与此同时，日本天皇号召朝野捐俸也购得了铁甲舰，伊藤博文还奉上了侵略的奏章。北洋水师提督丁汝昌（杨立新 饰）率刘步蟾、邓世昌等 “镇远”号、“致远”号将士出访日本，遭遇长崎事件，大战一触即发……
回复 :荒漠中的麻子面馆，风情万种的老板娘（闫妮 饰）向波斯商人订购了一把左轮手枪，后者还展示了大炮的威力。炮声引来了巡逻队，老板娘跟情人李四（小沈阳 饰）将枪藏匿后，插科打诨，好饭招待，这才稳住了精明的队长（赵本山 饰）。队长的得力助手张三（孙红雷 饰）知悉老板娘与李四的暧昧关系，但未说破。原来，他跟老板（倪大红 饰）之间还有勾当。店员六暗恋店员七，二人被老板克扣工钱，同命相连，六曾试图向老板讨薪，惨遭痛骂。老板怀疑老板娘偷人，并对她动用死刑。密室中，张三告知老板真相，老板听后，怒不可遏，前去痛扁二人，被老板娘用手枪喝退。事后，老板与张三密谋买凶杀人，由此引发一场令人啼笑皆非的血案……本片改编自科恩兄弟的电影《血迷宫》，为张艺谋继奥运会开幕式后首度执导贺岁喜剧。
回复 :在商末周初战乱纷飞的时代，武王伐商，几番较量，商朝被周军将领杨戬打的节节败退。商纣王大怒，找出制衡杨戬之法重赏，军师申公豹进谏，悬赏招将，可将梅山七怪纳入麾下，因梅山七怪之首袁洪与杨戬一样精通八九玄功可七十二变，且袁洪精通多种妖术，能日行万里，神通广大，武艺高强，手使一条铁棍，喜爱打杀兼有大将之才能。纣王认为此法甚好，命申公豹即刻启程前往梅山，申公豹无视纣王的暴虐，经常游说三山五岳的同门和能人异士助商伐周，全力维护商王朝统治，深得纣王重视。由杨戬带领的周军和袁洪带领的商军由此拉开帷幕.........
