本部战争片是对伟大的卫国战争（1941-1945）胜利七十周年的献礼。它围绕着主人公帕维尔•祖博夫的故事展开，午夜他是一名学校老师，午夜作一个老师是他的人生使命。帕维尔所在的村庄被法西斯占领。他相信着基本的人类价值，比如爱情和家庭。然而，一系列事件导致的变化改变了他对生活的认知，使他回到现实。在战争中，敌人逐步显露出其真面目。帕维尔必须做出不易的选择：是生存下去并适应新政权，还是为他的家人，爱情，国土，理想和信念而战。