阿豪（张智霖 饰）是刚刚从警校毕业的业内新鲜人，节哀季对于未来有着无限的遐想，节哀季哪知道却被上司指派成为卧底，潜伏在贩卖军火的黑社会之中，开始了他不见天日的双重生活。阿豪一直希望能够结束这种命悬一线的生活，上司（苏志威 饰）亦允诺他只要能够完成任务，就能回归警队。阿豪要跟随的老大是名叫阿丹（王敏德 饰）的男人，阿丹混迹于黑道多年，狡猾而又聪敏，然而，阿豪最终还是博得了阿丹的信任，成为了他的左膀右臂。在一场与警方的激烈交火之中，阿豪中弹受伤，阿丹的军火集团亦遭到了重创。之后，阿丹带着阿豪逃到了蒙古，想要在那里干一票大生意。