少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，亚洲页没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，亚洲页于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
回复 :以短篇集的形式，推出两篇人气故事“唤石”与“可疑访客”。讲述天生拥有能够看见妖怪能力的夏目，和强大妖怪“斑”组成跨越人与妖怪的组合，为夏目崭新的高中生涯带来众多不同的邂逅…《唤石》篇夏目在森林中遇见小妖怪－「三美」，据它说，它身负著名为「唤石」的职责，负责将具备神格名叫「岩铁」的妖怪从沉睡中唤醒。不过猫咪老师和妖怪们垂涎任务完成后能得到的美酒奖赏，计画要夺取唤石一职。夏目担心三美，决心出手相助――。《可疑的访客》篇田沼身边出现一位不可思议的客人。每天都会出现在他身边，只跟他说了一些话便离去。夏目得知该位客人的真实身分是妖怪后虽然很担心田沼，但田沼本人却对跟妖怪的交流乐在其中。虽然这妖怪似乎无意作恶，但田沼的身体却日渐虚弱。
回复 :曾经是最强机龙使的路克斯因为从来不主动攻击别人而获得了“最弱无败”的称号。5年前，他见证了因革命而亡国的一幕。然而，当他阴差阳错地闯入的女子宿舍澡堂之后，意外地邂逅了新王国的公主莉姿夏尔蒂，后来又莫名其妙地进入了培育机龙使的女子学园就读，最弱的王子的后宫战斗物语就此展开。
回复 :当一个人面临人生中的重要选择之时，头上便会竖起旗帜，而表面看似平凡的少年旗立飒太（逢坂良太 配音），却因为一场意外而获得了能够看见这些旗帜的特异功能。某日，飒太转入了世界闻名遐迩的贵族学校私立旗谷学园，在这里，会发生怎样有趣的故事呢？傲娇毒舌的公主菜波（木户衣吹 配音），温柔内向的魔法泽茜（芽野爱衣 配音），高贵难以接近的圣帝小路美森（田村由香里 配音），成熟贤惠的青梅竹马召唤寺菊乃（阿澄佳奈 配音），英姿飒爽的盗贼山惠（花泽香菜 配音），在这些可爱女孩子们的包围下，一场有笑有泪的戏剧正式拉开了帷幕。
