阿杜罗，黑马这名混得差到要靠追踪逃跑的猫来赚钱的私家侦探，黑马现在还住在他老年痴呆的姨妈家。尤里是一名舞台剧演员，自从跟妻子分开后，他连台词都记不住了，工作丢了，身无分文。阿杜罗和尤里的相遇开始于一桩跟踪委托，尤里为了搞清楚前妻和情人的事情，委托阿杜罗跟踪窃听，然而窃听到的不是证据，而是一段含义模糊的对话，从而阿杜罗-尤里这对组合遭遇一系列离奇事件。