宿命的相逢之后，插入佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，插入一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
回复 :美国纽约格林威治村的屠夫李奥（乔治山打饰），在一次到北卡罗莱纳州的钓鱼之旅中，遇见一位神秘的女郎玛莉娜（黛咪摩儿饰），两人立刻相恋并结为夫妻。但当他把玛莉娜带回家后，才发现她似乎有一种神秘的力量，能预测并能抚慰当地居民的心事。当地的一位心理医生亚历克斯（杰夫丹尼尔饰）不相信，急于调查真相，却又难以解释一些现象。在追寻真相的过程中，他与玛莉娜竟然有了婚外情……
回复 :本片根据意大利真实事件改编而成。上世纪80年代初期，黑帮首脑多玛索·布西达从意大利移居巴西，然而远在意大利的自己的哥哥与孩子却相继被黑帮团伙杀害。为了惩治凶手，他开始与意大利警方合作，在两方的不断努力下，多玛索·布西达不仅抓住了杀害自己亲人的幕后黑手，并将意大利盘根错节的黑帮团伙连根拔起……
回复 :四个大学生来到大屿山攀登，夜晚借宿于山间的一座寺庙，学生们在一名小和尚（张国荣 饰）的招待下，与寺内大师聊了一夜，发现出家人与世人的生活原来很不同。前来游玩的四人只想攀登山的高峰，而出家人追求的是攀登佛理的高峰；出家人想要看破红尘，而大学生们只想要看红日；当男女们在海滩野餐时，主持则在说禅，这一动一静之间，出家人和世人的境界对比鲜明。第二天一早，学生们便离开寺庙继续旅程，而在门前清扫的小和尚，只是微笑目送，心间仿佛拈花有悟……《沙之城》属于《岛的故事》电视剧系列第三集。
