刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），巴里布在父亲的介绍下，巴里布来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 Kyôko Kagawa 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……
回复 :上海1930年代，贫苦女人（阮玲玉）为养活儿子沦为暗娼，并不幸被一流氓看中霸占，她几次试图逃脱流氓的控制，均告失败，儿子到了入学的年龄，她不想因为没钱使儿子失去受教育的机会，便继续拿身体挣钱，为此，她要瞒着流氓从有限的收入里偷偷取出一些攒下。她的身份被儿子同学的家长得知，众人联合向校方施压，要“妓女的孩子”滚出校园，以免败坏学风，校长通过家访，晓得了女人的艰辛，决定让她的儿子继续在学校读书，可是一人的力量太单薄，学校董事会仍决定将其开除，女人为使孩子能继续念书，去拿积攒下的血汗钱准备远走他乡，不想她的钱已被流氓偷去赌博输光……
威猛乐队
回复 :十八岁的“红星社二代”乐队主唱沈绮（付梦妮 饰），在一起事故中，与刚从香港归来的风度翩翩中年男子方家成（张智霖 饰）一眼投缘。方家成为了在母亲面前隐瞒在香港失业无奈回到上海的秘密，瞬念之间“绑架”了沈绮当自己女友。情窦初开不识风情的沈绮，就此一发不可收拾，酒吧买醉，江边狂呼，现场邀唱，死乞白赖，萝莉不善爱情，只能真情呼唤。方家成似乎有所回应，却又犹豫不决，毕竟一段二十年前的回忆不断困扰，无法释怀，情何以堪。就在沈绮死了念想决然去澳洲念书的时候，一个从黄浦江里捞上来的旧箱子，揭开了一段非凡时空的秘密……
回复 :改编自安东尼耶·伊沙科维奇的小说《蕨与火》。故事一：1941年4月，德军突袭，人们在塞尔维亚的火车站等待着，但火车一直没来。一个无辜者将被枪杀，米洛斯也无力救助。故事二：米洛斯被党卫军包围，他找到了弹药，又冷又饿又孤独。在废弃的墓地，他遇到了一个因为受伤而被部队离弃的游击队员。故事三：1944年秋天，一群通敌者被带到一间村屋的院子里，该处被米洛斯的部队改成了办公室。其中有一名年轻女子，米洛斯想相信她是无辜的，但她曾是德国司令的情妇。他开始疑问：是原谅还是治罪？
