本季的重点是「巫术」（witchcraft），命运Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，命运她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。
回复 :讲述比男生更有男子气概的主角・东息吹（竹内爱纱），被大家当做帅哥崇拜，他的美少女青梅竹马・织田泽芽衣（武田玲奈）因为小学时候发生的诱拐事件而让她患有男性恐怖症，息吹于是决心保护她。出现在两人面前的是轻浮男浅田睦巳（板垣瑞生），起初以玩游戏般的心态想把芽衣追到手，但浅田渐渐地开始动了真情，息吹的心开始有所动摇。此外，小可爱男同学樱井直（优太朗）的出现，会演变成四角关系！ ？息吹对芽衣的感觉是责任感还是纯爱？浅田的登场让息吹知道作为女性的恋爱心情，进而让大家的关系也发生了微妙变化。
回复 :妮昂（皮查雅·瓦塔那蒙迪里 Pechaya Wattanamontri 饰）和宋（皮查雅·瓦塔那蒙迪里 Pechaya Wattanamontri 饰）本是情同手足的姐妹，却因为父母婚姻的破裂的不得不分离。母亲带走了妮昂，宋则跟着父亲一起生活，在父亲不幸去世之后，宋辗转来到了姑姑和姑父家，幸运的是，这一对夫妻都是善良之人，他们除了照顾宋的生活起居外，还教会了宋如何成为一个正直和勇敢的人。妮昂就没这么幸运了，离开了父亲后，母亲选择再婚，奢靡的生活让妮昂渐渐变得贪婪自私和虚荣起来。随着时间的推移，当两姐妹都渐渐长大，命运的作弄之下她们再度重逢。
回复 :Series that explores national museum collections at a time of enforced closure.