西藏密宗分为黄教和黑教，精品黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，精品而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光 饰）是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师（太保 饰），将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅（原森 饰）和密月（林正英 饰）施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞（午马 饰），逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中，密月邂逅了顽童（钱嘉乐 饰）和西藏女孩（张静如 饰），几人结为好友，谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击，密月身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道，自己苦苦寻找的灵童，竟然就是眼前其貌不扬的顽童。
回复 :寿宴之上，太子派四个女刺客伺机刺杀平亲王，为稳固自己的地位，却不曾想困兽在对战之际发怒，开始攻击在场宾客为保太子周全，风善云、风筝、风起不顾风零落反对，与兽人大战，风善云身死，其余两人暴露自己。姐妹间因此事产生间隙。为防止平亲王通过追查此案，太子令风零落潜伏于平亲王府。
回复 :绿柳坊这个地方突然来了二个卖艺人。男的黑壮粗犷，女的白净美丽，大家称他们黑牛与白蛇。两人夜晚去投靠求当地宗长杨家的大管家，在孙少爷杨祖寿的仗义担待下，在杨家废弃的南园子屋子住一宿。未料第二天白娘子害喜，走不了。生了儿子称马思乐。数年后，马思乐帮着放羊，一日没有回家。当时抗战已爆发，红毛流寇到处流窜，绿柳坊附近的三山六洞十八涧聚了一股土匪，清晨土匪送信到杨家，说绑架了马思乐，要黑牛拿白娘子来换。
回复 :江湖上都想把“三斩拳谱”占为己有，谁拥有拳谱，就有可能遭杀身之祸，启先一家为保住拳谱命丧九泉，只留下一个满月的婴儿，所有家仇都只有等他慢慢长大。
