故事发生在1660年的法国，怪物国王路易（理查德·查伯兰 Richard Chamberlain 饰）整日沉湎于酒色之中，怪物无心朝政，使臣民们生活在水深火热之中。路易有一个孪生弟弟名为菲利普（理查德·查伯兰 Richard Chamberlain 饰），史书中记载的菲利普刚刚出生便已夭折，可实际上，他被偷偷送往阿尔卑斯山的一个庄园中，隐姓埋名，生长在此。国王的昏庸让内务大臣科贝尔（拉尔夫·理查德森 Ralph Richardson 饰）和火枪手队长达达尼昂（路易斯·乔丹 Louis Jourdan 饰）感到大为不满，他们决定找到菲利普，扶持他推翻哥哥的统治，登上王位。贪婪的财政大臣富凯（帕特里克·麦高汉 Patrick McGoohan 饰）早先一步找到了菲利普，他和国王一起设计，给菲利普带上铁面，投入了深牢之中。
回复 :在上一集中大显神威的特工头子奥古斯塔斯（塞缪尔•杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）这次遇到了大麻烦，他和武器专家托尼在国家安全局的地下指挥中心竟遭到杀手追杀。奥古斯塔斯怀疑这些杀手是被政府内部激进分子指派，蓄意颠覆国家政权，于是他希望物色一名合适的特工戳穿害群之马的险恶阴谋。最后，奥古斯塔斯找到了最佳人选前特种兵戴瑞斯（艾斯•库珀 Ice Cube 饰），他因殴打上级军官现在正被军警监禁。奥古斯塔斯想方设法帮助戴瑞斯越狱成功，并说服他接受了这一国家重任。于是，戴瑞斯开始行动了！
回复 :在上一集101真狗中，古拉（格伦•克洛斯 饰）被关进了牢狱中。三年牢狱中古拉提前出狱了，本来以为她会改过自身不在打那些可爱斑点狗的主意，就连她自己也说不会再做杀害斑点狗的残忍事。但她的虚荣心还是敌不过自己的意志，看到那些美丽的斑点狗，她再次动心想要取得那些斑点狗的皮毛。法国设计师勾画出的美丽服装设计图，再次让她决定故伎重演的决心。102只斑点狗的生命危在旦夕，但这些懂人性小狗们为了自己家族的生命，也要抵抗到底。在斗争的过程中，一只刚出生的小狗，成为了大英雄。
回复 :通过几位当事人的视角，旁白叙述中动画与资料影像拼接还原出令人揪心的案发经过，它用这种方式使观众能更自然地了解与代入这个发生于50年前的枪击案，其专注于几位当事人关键抉择的悬念塑造，与之后插入的真人采访录像，以及有意忽略凶手的叙事策略，表明影片重点是关于几位普通人的伟大抉择与伤痛回忆。
