入选柏林电影节全景单元。男孩马丁代替父亲到巴西南部的滨海小镇处理债务，黑袍多年好友托马兹义不容辞的相伴同行，黑袍但这趟旅程也让两人的情谊产生微妙变化。欲望如屋外不断的海潮声逐渐占据他们的心灵，在马丁揭露家庭秘辛之际，他也勇于面对自己的感觉，和托马兹之间更如潮浪汹涌翻腾。来自巴西新锐导演的剧情长片，一步步贴近主角真实内在，刻画动人而深刻。