乔纳森是纽约著名的大富豪，午夜因为身患重病觉得自己命不久矣，午夜他决定见一见自己的儿子约翰（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）和他的未婚妻葛洛莉亚。不巧的是，葛洛莉亚因为意外而无法按时赴约，为了了却父亲的心愿，约翰找来了衣帽间工作的安妮（狄安娜·德宾 Deanna Durbin 饰），委托她冒充自己的未婚妻。让约翰和安妮没有想到的是，乔纳森不仅对安妮十分的满意，还因为心情愉悦而导致病症转好，恢复了健康。乔纳森举办了一场盛大的晚宴来欢迎自己的准儿媳，还因为安妮喜爱音乐，而决定把她引荐给自己认识的音乐大师们。眼看着这一出闹剧愈演愈烈，葛洛莉亚也因为知道了安妮的存在而妒火中烧。
回复 :琼（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）是衔着金汤匙出生的千金小姐，她的生活虽然富足，但并不快乐，因为她缺少一样东西，那就是自由。一次偶然中，琼邂逅了名为艾伦（杰克·卡森 Jack Carson 饰）的乐队指挥，琼一下子被他的风度翩翩给吸引了，两人火速发生了关系，并且决定私奔结婚。女儿的失踪令琼的父亲感到非常的着急，他找来了技术十分了得的飞机师史蒂夫（詹姆斯·卡格尼 James Cagney 饰），委托他驾驶飞机将自己的女儿带回德州。哪知道琼误以为史蒂夫是绑架犯，千方百计的想要从飞机上逃走，闹出了一连串的笑话。祸不单行，在沙漠上空，史蒂夫的飞机发生了故障，一行人被迫降落在了茫茫的沙海之中。
回复 :丹麦夫妇 Louise 和 Kasper 搬到了一个与世隔绝的林中小村里，过上了远离现代文明的生活。Louise 很想但一个妈妈但似乎他们有生育方面的问题。Louise 最后说服了她的女佣 Elena 为他们代孕，Elena 的肚子一天天大起来了，但是事情变得越来越不对劲……
岸谷五朗
回复 :普泽（雅克·维列雷 Jacques Villeret 饰）是当地一名受人尊敬的小学老师，他还有另一个身份——小丑。一到星期天，他就带上家当，在戏团里表演令人捧腹的小丑独角戏。儿子鲁西恩十分不理解他这种行为，觉得父亲的表演令他难堪。普泽的好朋友安德（安德烈·杜索里埃 André Dussollier 饰）看出了鲁西恩的心思，于是向他讲起了一段往事。二战期间，在法国的一个小镇上，普泽和安德为了讨好他们心仪的一个姑娘，决定当一回抗战英雄。夜里，他们把德军占领的铁路设施炸毁了，同时也炸伤了一名法国老工人。不久，德军为了揪出凶手，就随机抽取四个本地男人作为人质，如果真凶不来投案，就枪决人质。不幸的是，普泽和安德也被抽中。人质被囚禁在一个深坑里，就在他们又冷又饿之时，坑口上出现了一个德国士兵。他对着四人做出各种滑稽动作，还把食物扔给他们，他说自己以前是马戏团里的小丑……
