6岁的奥古斯丁（约瑟夫·克罗斯 Joseph Cross 饰）是一个早熟的孩子，午夜在他充满了童稚的目光里，午夜原本应该幸福美满的家庭早已分崩离析。身为奥古斯丁的母亲，迪尔丽德（安妮特·贝宁 Annette Bening 饰）并没有将儿子的需求放在第一位，在她的眼中，自己诗人的身份和在诗坛的地位是最重要的，可实际上，甚至没有人听闻过“诗人”迪尔丽德的大名。自己的妻子整天神神叨叨，无计可施的诺曼（亚历克·鲍德温 Alec Baldwin 饰）选择了无视，失意的他只能向酒精寻求安慰。精神医生芬奇（布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰）的到来将这个家的问题推向了新的层面，本来意在修复家庭裂痕的他居然成为了导致离婚的罪魁祸首。更令奥古斯丁感到头痛的是，母亲竟然将自己托付给了这个疯疯癫癫的蒙古大夫。