电影分为两个单元。《桃花传奇》：视频中原少女西门无恨（杨钧钧 饰）一直对自己的身世耿耿于怀，视频为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯 饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧 饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官 饰），身陷险境。
回复 :武师陈厚德（元华 饰）远赴美国开设宝芝林，时常召唤国内的徒弟阿杰（李连杰 饰）来美国帮衬，但阿杰担忧在美的居留问题，迟迟未到。陈厚德曾经收下一名美国弟子尊尼（杰瑞?特林伯 饰），尊尼学成后却挑战师傅，意欲扬名立万扩张自己的武馆，陈厚德被尊尼打成重伤，宝芝林也被砸烂，幸好有少女安娜路过，将陈厚德救走。几乎同时，阿杰终于来美探望师傅，岂料一出机场便遭遇各种麻烦，先是莫名其妙收下三名落魄墨西哥少年为弟子，又与查封宝芝林的银行地产部经理阿美（郭锦恩 饰）不吵不相识。阿杰因语言不通，守候宝芝林寻找师傅下落，而尊尼也在四处打探陈厚德的去向，一中一外两名弟子，将为义与利的不同追求狭路相逢……
回复 :儿童团员铁蛋一心想打鬼子。因为铁蛋的鲁莽，八路军缴获的武器被红枪会夺走一半，还险些让爷爷丧命。在八路军冯先生的引导下，铁蛋逐渐成长，帮助八路军成功收编红枪会，并将县城的日军大队一举歼灭。
回复 :17岁的女高中生波波（小桜ミミ 饰）人生坎坷，当她9岁之时，父亲与情人殉情，之后母亲病故。正值花季的她没有收获完美的爱情，反而连续两次被人强暴。对人生绝望的波波万念俱灰，一心求死。无耻的青年们当然不会理解她心中的绝望，只是一次次玷污波波的纯洁。木讷的青年月雄（秋山道男 饰）呆呆地看着眼前的一切，他同样拥有不堪的过去。波波将希望放在月雄身上，祈求眼前的年轻人能引领她走向死亡。而月雄则带她走入自己的内心世界……
