此片可以看作是文德斯《事物的状态》的续集。前集中的导演弗里德里希（帕特里克·波查 Patrick Bauchau 饰）在本片中去里斯本拍摄素材，视频他邀请电影收音师菲利普（鲁迪格·福格勒 Rüdiger Vogler 饰）帮自己的默片收集声音。菲利浦接到邀请明信片之后，视频依约赶往里斯本，却找不到弗里德里希的踪迹，只发现他留下的一些神秘线索。根据导演留下的一段关于里斯本某个小镇的菲林，菲利普前去该地方收集声音。他穿越在大街小巷，记录下各种声音。在里斯本游荡期间，他结识一位电影插曲演唱女歌手，生活自此增添了些许情调。影片最后，他找到了弗里德里希，了解到导演离走的原因：面对商业影像的冲击，导演已经对影像感到麻木，无法再找到拍摄的灵感与激情，于是发明了一种盲拍手法，将摄影机架在肩上，自己随意走动，任凭镜头记录所到之处的影像，他认为这种记录才是忠实地记录一个地方，是客观和真实的。
回复 :高中生大洋（三浦春马 饰）同好友田口和小林一起前往海边度过漫长的暑假，他们原本准备居住在田口家位于海边的别墅内，没想到却在刚刚抵达之时就将钥匙弄丢了。这下可好，三名少年落得了一个无家可归的境地。就在三人百无聊赖的躺在海滩上之际，走来了一个名为杜克河原（竹中直人 饰）的男人。河原经营着一间冲浪用品商店，善良的他收留了没地方去的三名少年，作为报答，三个男孩要帮助河原打扫以及管理店铺。某日，在店内，大洋邂逅了名为茱莉亚（加藤罗莎 饰）的美丽少女，和大洋一样，茱莉亚也热爱着冲浪。相同的年龄，相似的爱好让两个年轻人很快就走到了一起。
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回复 :1937年，抗日战争打响，工农红军改编为国民革命军第八路军，刘伯承出任129师师长，并伺机炸毁了日军飞机24架，缓解了正面战场压力，从此声威大震。1938年，邓小平就任129师政委，与刘伯承形成了独树一帜的刘邓指挥艺术，并依托太行山河北省邯郸涉县建立了晋冀鲁豫抗日根据地。一方面在敌后开展游击战，一方面发展经济，并组织涉县群众开展抗旱、灭蝗、生产自救的人民战争，打击了日本侵略者，粉碎了敌人对涉县根据地的封锁，并逐步发展壮大，成为我党领导下的最大抗日根据地。
回复 :抗日战争时期，鲁南临城、枣庄一带的铁路线上活跃着一支游击队，队员在大队长刘洪（曹会渠）、政委李正（冯奇）的领导组织下，配合主力部队给予了日军沉重的打击，被当地百姓亲切地称为“飞虎队”。日军想方设法偷袭“飞虎队”，终使刘洪受伤，但刘洪因此得以被寡妇芳林嫂（秦怡）照料，成 就一对爱人。刘洪伤愈后，配合李正指挥作战，大败日军。恼羞成怒的日军欲以肆意杀戮之法激怒刘洪，刘洪中计，准备在微山湖与日军展开正面交锋，幸得李正及时劝阻，“飞虎队”力量才得以保全。修整后的“飞虎队”将沿线日军悉数歼灭，但芳林嫂却在执行侦察任务时被捕。
