本作是在教育节目《和姐姐唱歌吧！午夜》中负责唱歌的大姐姐高崎三奈美，午夜和想要成为绘本作家的单身父亲藤本翔二之间的恋爱故事。在一天翔二和女儿在家庭餐厅遇到了喝闷酒的三奈美。在得知了三奈美的寂寞后，翔二开始将她作为异性对待。