老杨头（罗京民 饰）是陕西华县一名独居老艺人，反击家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，反击离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明 饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐 饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。
斗闹热走唱队
回复 :缉毒总督察李振邦派遣卧底探员江铭潜入贩毒组织，誓将毒首韩洋抓捕。未料江铭却为势所迫步向黑暗，李振邦竭力挽救不果，师徒更成敌对关系，不可挽回…...
回复 :无依无靠的少女紫苑（久野真紀子 饰）自由生活在教会中，她从激进的神父那里学到的不是爱，而是无休止的憎恨。在童年的时候，紫苑便被选为神的战士，作为杀手接受训练。多年以来，她的世界里只有冷酷无情的杀戮。某夜，紫苑奉神父之命前往多摩市，刺杀黑社会头目石崎。她所到之处，不留一个活口，凡目睹其杀人现场者必定丧命。某三流杂志记者佐久间和伊东（ジョニー大倉 饰）尾随其后，拍下了紫苑行凶的全过程。然而他们的行迹暴露，最终佐久间牺牲自己，让伊东带着胶片逃命。由于涉及宗教团体等敏感部门，伊东所在出版社拒绝披露这组照片。与此同时，紫苑也悄悄赶到伊东的住所。这一次相遇改变了他们彼此的命运……本片根据花村万月的原著《紫苑》改编。
回复 :法国绅士马德奥（费尔南多•雷依 Fernando Rey 饰）在西班牙乘车回国，在车厢里他遇到了一对母女、一个侏儒以及一个弟弟的朋友。火车发动前，一个女人（莫利纳•安赫拉 Molina Angela 饰）拎着行李匆匆赶来，马德奥向她泼了一桶冷水，这让众人颇为不解。回到车厢后，马德奥跟其他人讲述自己的遭遇：原来这女人是马德奥哥哥家的西班牙女仆孔奇塔（卡洛尔•布盖 Carole Bouquet 饰）。她的美貌深深吸引了马德奥。为了示爱，他资助孔齐塔母女摆脱经济困难，然后提出让她做自己的爱人。虽然，孔奇塔对他半推半就，但是始终没有答应他的性要求。这令他非常恼火，特别是当他发现这个自称处女的女人居然另有情人时，更是怒不可遏……本片中，西班牙导演布努埃尔用两名女演员扮演同一角色，颇具象征意义。
