高大英俊的青年岬洋介（东出昌大 饰）以优异的成绩通过司法考试，中文字幕其作为检察官的未来前程似锦。但是某天他突然辞去工作，中文字幕转而走上钢琴演奏的道路。这一日，洋介敲开位于镰仓一栋别墅的房门，这里住着当地有名的大富豪香月玄太郎（北大路欣也 饰）。玄太郎欣赏这个年轻人的才华和人品，于是将一间房租给了性格有些孤僻的洋介。在香月家附近，有玄太郎儿时的玩伴真田恭子一家。真田家家境与香月家相埒，两个孙女香月遥（黑岛结菜 饰）和片桐露西亚（上白石萌歌 饰）更是自幼接受良好的家教。看似美好的一家人，突然遭遇灭顶之灾。某天晚上，大火烧毁了真田家，最终只有遥侥幸逃生。在与堂妹生离死别的一刻，两人做出了演奏《月光》的约定……本片根据中山七里第8回“这本悬疑小说真厉害！”获奖作品改编。
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回复 :20世纪40年代，海内外都笼罩在战争的阴影之中，就被奴役和占领的华夏大地更是一片疮痍。善良而美丽的普通上海女工金妹（上官云珠 饰），在回家的路上遭受日寇欺凌。危难时刻她得到爱国青年孟南（周峰 饰）和李新群（黄宗英 饰）的救助。但这一事件给她带来巨大的阴影，金妹被厂方无情解雇，丈夫又遭到流氓毒打失明。苦难的生活逼迫她走向社会的最黑暗角落。另一方面，孟、李二人的朋友梁若英（沙莉 饰）此前与丈夫章玉良（赵丹 饰）离婚，另嫁他人过起养尊处优的太太生活。现在的丈夫投敌叛国，与孟、李他们截然对立，若英也面临重要的选择。本片根据田汉的同名话剧改编。
回复 :世界末日，两个饥饿的孩子找到了一具尸体······导演胡波在FIRST训练营时拍摄的一部短片，曾入围第71届洛迦诺国际电影节Sign Of Life竞赛单元。导演在16分钟的影像中倾注了自我的想象力，在贝拉塔尔指导下，完成了一次独特的拍摄练习。
