转眼间已经是1979年，午夜第二代教父麦克•柯里昂（阿尔•帕西诺 饰）到了垂暮之年，午夜为了灵魂的救赎，麦克慢慢结束家族的黑道事业，转投正当生意。麦克的儿子托尼酷爱艺术，无意接手家族事业，迈克尔决定让大哥逊尼的私生子，火爆好色的文森（安迪•加西亚 饰）继承家业，当第三代教父。麦克的爱女玛丽（索菲娅•科波拉 饰）和文森相恋，遭到父亲的反对，父女渐渐疏远。为了使家族资产合法化，麦克通过在梵蒂冈教廷的关系网，准备投资“屹立”集团，却遭到敌人的暗中阻挠，教皇的去世也让事情更加扑朔迷离。麦克无奈之下，只能重新选择用暴力解决问题，他的亲人也被卷入了这场血雨腥风。
回复 :古代雪国将军之子叶青羽一夜之间满门横遭不幸，沦为乞丐。为了重返朝堂查明真相，他报考武道学院，欲逆袭复仇。其间，经历了爱情和暗算，一个个陌生人不顾生死助他完成大业，他的身世成为谜团。叶青羽因不想连累爱他的宋小君，却错爱了白玉卿。郡主白玉卿是妖族最大的卧底。妖族以各种手段加害叶青羽，他却在逆境中不断加成功力。白玉卿真的爱上了他，而他却中了妖族圈套，宋小君用性命赐他魔血，他终成戮神。
帕瓦罗蒂
回复 :马丽娅已经30岁了，她自觉有些怪异，很想做一个别人眼中的普通人。在把所有做普通人的要求列出来之后，她却发现自己一项都不符合。于是她下定决心开始转变自己，去努力做一个普通人。本片由女导演拉蒂西亚·多瑞拉自编自导自演，获马拉加电影节最佳新人编剧、摄影和剪辑奖以及戈雅奖三项提名。
曼迪摩尔
回复 :周鳌通过换脸变为爷爷年轻的样子，给奶奶过了难忘的生日，修复了父子感情；强势总监 Gina换脸变身摇滚表姨，挽回了与的女儿濒临决裂的关系；江子微和周鳌完成了OMG对初心、真心、孝心等七种情感搜集，最终也走在了一起。