在出车祸前的圆谷则夫（下野紘 配音）绝对不会想到，春暖自己生存的世界原来完全不是他之前看到的那个样子。自从从车祸中生还的他，春暖在路上看到的人不在是原来的模样，而是一群群的动物，这让圆谷惊讶不已，而更让他烦恼的是，他突然成了抢手货，对他展开追求的不分男女，而其中最强势的莫过于斑目国政（川原庆久 配音）。从国政那，圆谷了解到原来人种分为猿人和斑人，圆谷所看到的动物是他们的本来形态。国政的一席话颠覆了圆谷的三观，而随着他和斑人接触的加深，各类稀奇古怪的事和组合接踵出现。另一边，国政的哥哥米国（杉田智和 配音）和他的同学藤原白（羽多野涉 配音）的关系也发生着转变……本片改编自漫画家寿たらこ的同名漫画。
东方神起
回复 :影片使用的作品标题为《小小英雄》（ちいさな英雄），这出自于西村义明想向孩子们提出在生活四周里，也许就有着渺小；但努力活着想达成某种目标的人物存在。作品里包含三个长度各约15分的动画，其中米林宏昌所负责是名为《卡尼尼与卡尼诺》（カニーニとカニーノ）的章节，是个将螃 蟹给予拟人化的作品，剧情是描述一对名叫卡尼尼和卡尼诺螃蟹兄弟所经历的冒险故事，这也是米林过去至今执导过动画里头首部由个人所原创的剧本。起初米林是计划弄出一篇将青蛙给拟人化的内容，但之后发现内容不够有趣而舍弃，便转向从自己感兴趣的泽蟹之类生物来寻找点子。画面的表现手法上，则是采用了融合手绘以及电脑CG的方式。百濑义行所执导《武士蛋》（サムライエッグ）是偏向剧情类型的作品，内容改自一位患有严重蛋类食物过敏少年的实有事迹。因作品涉及到医学症状，而有向领域人士询问了一些建议。其中百濑不想让观众觉得这只是一篇关于一名可怜小男孩的故事，而是想表达出生命强韧的一面，和少年要如何在天生体质问题下掌控自己的生活，以及亲情之间的描写。作品画风上有从古田足日和田畑精一俩人所创作的绘本《壁橱里的冒险》（おしいれのぼうけん）来作为参考，并采用类似色铅笔所呈现出的绘制效果。最后由山下明彦担任的《透明人》（透明人間），描述著一名透明人内心里的孤独，并以山下明彦擅长的动作场面来作为表现手法。西村义明认为作品里的透明人，能作为现代人内心常有的孤独、不安情绪的隐喻，并觉得这是一篇含有哲学性的疑问，以及是三篇里头最具前卫风格的作品。配音第一篇《卡尼尼与卡尼诺》里，由女影星木村文乃和铃木梨央分别担任了卡尼尼和卡尼诺螃蟹兄弟。第二篇《武士蛋》中的小男孩俊、以及和他的父母一家人，为篠原凑大、尾野真千子、坂口健太郎三人饰演。最后一篇的《透明人》，则邀请了小田切让和田中泯参与配音。配乐与歌曲配乐部分有过去与米林宏昌多次合作的音乐人村松崇继，流行音乐制作人岛田昌典，以及曾在百濑义行执导的科幻短篇动画三部曲《便携式机场》、《9号太空站》、以及《飞天城市规划》里配乐的中田康贵担任。影片片尾曲《小小英雄》（ちいさな英雄），则由女歌手木村KAELA负责演唱。
回复 :被各国分割统治的中世纪的神州·日本。在那上空中由八艘船组成的都市舰“武藏”航行着……在遥远的未来。经过了“重奏统合争乱”，并把联繫着人类的命运的“圣谱”作为原本历史的再现而执行的各国。然后，是各式各样把迷惑与决意藏于胸口，前进开拓着未来的人们。把互相重合的中世纪世界作为舞台，学生们在学园国家间的抗争正式上演了！
回复 :秋天来了。秋名86改装了涡轮增压引擎并击败了秋山涉之后的某一天，高桥凉介突然来访，并向拓海提出了加盟的邀请，希望能集合群马县的高手，向全国的山路进行挑战，拓海犹豫着，并没有马上答应高桥凉介的邀请，他觉得在自己还有其它的一些事情需要解决。首先，拓海前往日光，挑战帝皇队的须藤京一，进行了激烈的比赛，在那曲折迂回的伊波吕山道上，先行的拓海并没有让须藤京一超越，似乎是拓海赢了，但是拓海认为自己仅仅是与须藤京一打成平手，而这就让他感到很满足了。几天之后，同样是日光的车手小柏前来秋名对拓海进行挑战。小柏本来的对手是须藤京一，但是却被拓海抢先打败了，所以小柏自然将目标转移到拓海上。同时，小柏的父亲与拓海的父亲竟然是老对手!一场两代人之间的恩怨就在伊波吕山道上展开……小柏利用山道的转角进行跳跃(就是从上面的山道，不走正确的行车线，而直接利用高度差跃过转角到下一条山道)在中段超越了拓海，但是拓海迅速掌握了这种疯狂的行驶方法，在最后一段的路程中以沟渠行车法赶上与小柏并行，在终点前，小柏的赛车因为路面的落叶而打滑，拓海仅以一线之差赢得这场比赛……在拓海困惑于毕业后的路向时，他与茂木夏树的态度也开始发生了转变，由于得知茂木夏树与开平治的男人有援助交际之后而疏远了茂木的拓海，在茂木夏树的努力下终于言归于好。然而拓海的同校前辈，足球队的御木(也就是在中一的时候给拓海打的那个)在圣诞假期回到秋名，并强行带走了茂木夏树以求再续前缘，在接到茂木夏树的求救电话后，拓海驾驶着86与御木的LANEVO3在雪地的秋名山进行一场剧斗，终于救回了茂木夏树。在回程中，茂木夏树终于向拓海说出了自己内心的想法……终于到了春天，高中毕业了，竹内树成为了GS油站的正式员工，茂木夏树到了东京读书，而拓海在秋名湖边，向茂木夏树说出自己希望成为职业车手，向最快最强的赛车手进军的理想……Project D计划……正逐渐的开展当中……
