电影分为两个单元。《桃花传奇》：兰桐中原少女西门无恨（杨钧钧 饰）一直对自己的身世耿耿于怀，兰桐为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯 饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧 饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官 饰），身陷险境。
回复 :1958年秋天，正是全国大炼钢铁时期，大巴山岭南、岭北两县掀起大炼钢铁的高潮。岭北铁厂是厂长范启光白手起家建立起来的，几年来成绩显著，生产指标月月向上。但范厂长自恃有功，滋长了骄傲自满的情绪，追求个人名利，搞形式主义。副厂长兼党支部书记秦桂兰上任后，与范厂长的错误思想做针锋相对的斗争，引起范厂长的极大不满。这时岭南也建立了铁厂，但既无设备又缺乏技术人才，因此，他们派人到岭北去求援，但范厂长本位主义思想严重，以两厂不是一个系统为名拒绝派人帮助。秦桂兰坚持社会主义大协作的原则，并得到县委的指示，为岭南铁厂派出了技术人员何壮。何壮到岭南铁厂后，受到县委书记许康和群众的支持和欢迎。在许书记的领导下，岭南铁厂发展迅速，铁产量不断增长，并与岭北展开友谊竞赛。岭北铁厂因矿石质量不好，产量逐渐下降。范厂长认为扭转岭北生产局面，必须要调回何壮。他不顾秦桂兰和广大群众反对，派贾股长携公函到岭南调人，并打电话给何壮，说由于秦桂兰的原因致使铁厂将要垮台，继而使何壮对未婚妻秦桂兰产生误解，甚至两人在感情上出现裂痕。后来，许书记帮助何壮了解事情真相，提高认识，使两人重归于好。同时，许书记在与何壮谈话过程中发现何壮就是他20年前参加红军时失散的儿子冬娃，父子终于团聚。汉江上游连日阴雨，岭南运粮车辆被阻隔在大江对岸，使岭南陷入严重的断粮状态。何壮被派到岭北借粮，见到范厂长对岭南的灾情无动于衷，真正看透范厂长缺乏阶级友爱精神和本位主义错误。在党支部扩大会议上，大家对范启光提出批评，在大家的帮助下，范启光对自己的错误有所认识。在秦桂兰的启发下，岭北群众主动借粮支援岭南，岭南也主动提出支援岭北矿石。在大协作精神的感召下，范启光深刻认识到自己错误的严重性。为便于领导和有利生产，上级决定岭南、岭北两县合并改称赤龙县，岭南、岭北两县铁厂也合并为钢铁联合企业。从此，大巴山区高炉成林，呈现一片崭新景象。
回复 :进来吧，这是你第一次来这里，不是吗？”一个学艺术的学生叫Gwang ho被女朋友甩了，因为她只是他的安慰，和他妈妈的男孩性早熟他试图避免看到她去一个不同的学院，当他妈妈介绍给她的朋友Soo yeon，一个复杂的和智能的女人。Gwang ho爱上了她。Gwang ho的妈妈突然离开澳大利亚是因为他父亲生病了，Gwang ho就呆在秀妍家几天。看着她，他认为所有的事情，他想做的事与她和秀妍的侄女哈京刺激他去做一些关于自己的感情。一天，Gwang ho发现在秀妍的手机背景的人是他的父亲，发现图片在秀妍的工作室父亲而哈京做爱。他问她与父亲的关系Soo yeon。秀妍试图隐藏它，说她有一个暗恋他，但最后她告诉他真相。Gwang ho把他的包和发誓要告诉他的母亲却恳求他不要和秀妍，她会为他做任何事。所以，他要求她帮助他成为一个男人，成为一个好的…
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