天授二年，大清魏州发生了一起骇人听闻的事件。一当铺老板被害，大清百姓传言是冥神所为，甚至有人还亲眼见过冥神设宴。民间众说纷纭，皆指武后乱政导致天怒人怨。消息传回京城，武则天震怒，遂命令狄仁杰前往勘查此事。 狄仁杰携龙景、柳月儿前往魏州，魏州刺史顾先令向狄仁杰等人陈述案情，并认为是冥神作祟，狄仁杰怒斥其昏庸。随后狄仁杰来到案发当铺询问。当铺老板娘告知狄仁杰，在当铺老板死前几日便得到了一张夜宴图，随后整日将自己关在家中琢磨。突然有一日便兴高采烈的带着夜宴图出门，却没想到死在了路上。
回复 :Johnny Worricker（比尔·奈伊 Bill Nighy 饰）在MI5（军情5处）勤恳但安稳地工作了很多年。直到有一天，他最好的朋友兼上司Benedict Baron（迈克尔·刚本 Michael Gambon 饰）突然离奇死亡，唯一的线索就是他生前留下的一个让人费解的文件。当Johnny阅读完这些文件之后，他被里面的内容深深的震惊了，它揭示了许多内幕，甚至有动摇整个MI5的能力。因为Benedict的死，Johnny被迫离开了自己的工作岗位，而他唯一的目标就是解开事件的真相，找出好友的真正死亡原因。同时，Johnny的新邻居——漂亮Nancy（蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz 饰）似乎对他有着不一样兴趣和关心。到底Nancy的真实身份是是谁，Johnny真的可以凭一己之力发现真正的答案吗？
回复 :日本占领韩国时期，日军为镇压反抗志士，设特务机关，汉城“横山道馆”亦属其行eee。跆拳道首徒金正直年少气盛，不幸被追杀，遂逃入天主教堂避难。猪三郎（洪金宝饰）追踪而至，遂搜查教堂，搜出韩人李俊东，并严刑逼供。情急之下，神父侄女出手相助，击退日本人。原来李俊东是韩国复国首领，为怕日本人再来，众人速离教堂，神父不愿离去，终被擒。李为救神父，请合气道高手黄丽珍（茅瑛饰）帮忙，然黄母却遭人毒手，愤怒之下，黄丽珍亦投身韩国志士行列。其后，日本人以神父为饵，擒得李俊东。黄丽珍逃往中国东北，继续抗日工作。日军获悉后将李俊东押往中国辽阳横山道馆分馆，准备诱捕黄丽珍等人。神父侄女得悉后，与金联手前往救李俊东，危急时刻黄丽珍赶至，与李俊东二人联手击毙日本人，大获全胜。
回复 :1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时，误认其为小职员司徒（刘烨），混乱中，丁慧杀死司徒女友依玲（李冰冰），司徒则被伊丹英彦抓获。对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后，发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢，成为两股势力互相设局要利用的重要棋子，她本人正为误杀无辜饱受内心折磨。某个日本会所举办的舞会上，伊丹英彦告诉丁慧山本与谢明均已死，丁慧震惊想刺杀伊丹英彦之际，司徒持枪闯进舞会。
