故事发生在和平宁静的空美町，英雄平凡的少年樱井智树（保志总一朗 配音）过着独居的生活。每晚，英雄智树都会梦见有天使从天而降，虽然被梦境所困扰，但智树的每一天依然能称得上是风平浪静。某一日，名叫伊卡洛斯（早见沙织 配音）的不明生物降落到了智树的身边，有着一张可爱面孔的她，后背上却长着硕大的羽翼。难道梦境中的一切变为现实了？善良的智树收留了伊卡洛斯，他的温柔和陈恳打动了这位本该无情的天使。之后，妮姆芙（野水伊织 配音）和阿斯特蕾亚（福原香织 配音）两位天使也被智树感化留在了他的身边。这些天使们从何而来？为何而来？在她们的背后，似乎隐藏了许多不为人知的秘密。
回复 :广野紘（下野紘 配音）梦想着有朝一日能够成为出色的少女漫画家，因为，身为高中生的他一边完成着学业，一边朝着自己的梦想不断迈进。一次偶然中，广野紘遇见了名为宫村宫子（田口宏子 配音）的女孩，这个女孩是广野紘学校里新来的转校生。宫村宫子似乎对广野紘十分有好感，对他纠缠不休，广野紘的青梅竹马新藤景（冈田纯子 配音）将这一幕幕看在眼中，心里十分失落。与此同时，热爱篮球运动的新藤景刚刚退出了社团，在体育馆中遇见了热爱电影的少年堤京介（泰勇气 配音），堤京介被新藤景矫健的身姿所吸引，开始想要拍摄一部以她为主角的电影。
回复 :讲述了以擅长搭讪的男子2人组的千原狮音和千早瑠依为主角的女体化爱情喜剧。有一天，狮音被神秘的女人下了药，醒来后发现自己变成了女性的身体。来看看狮因的瑠依一看到他的样子，就在没意识到他是好友的情况下开始追求他… 黑皮被一个神秘女子下药变成了女孩子，只有通过和男人做获取Samen才能恢复男儿身。但是恢复男儿身之后如果失去太多的Samen又会重新回到女儿身。于是黑皮的大亲友既和是女儿身的黑皮做，也和是男儿身的黑皮做。需要指出的一点是，这本漫画的第一话（我看配信网站也称第一卷，虽然很短），完全是TL的剧情（就是整篇整篇激烈的男女的x场面）。也就是说，如果动画化连第一话后面的部分也做，你慎将背着BL动画无需挂马甲的名义在TL动画里裸奔，着实让人心疼。
回复 :原本还算有着可爱的脸蛋，可是不知为何总给人一种阴冷诡异不好接近的感觉。这便是刚刚升入高中不久的黑木智子（橘田いずみ 配音），她蓬头垢面，少言寡语，脸上是极度痴迷游戏后留下的黑眼圈。原本以为自己会成为乙女游戏中众星捧月的校花，谁知却注定要成为没有朋友、无人关注的丧女。更无法忍受的，是初中与之同类型的死党成濑优（花澤香菜 配音）都有了翻天覆地的变化。当然，拥有强大内心的智子绝不会因此自甘沉沦，她暗自嘲笑同学的肤浅与轻浮，在妄想世界里体会着前所未有的快乐。只不过依旧耐不住寂寞，这又化作了自卑、嫉妒和各种恶毒的心语。实在逼到极点，便朝向弟弟智贵（中村悠一 配音）。总之，她之所以变成这样，都怪这个世界和周围人而已……本片根据谷川ニコ的同名漫画改编。
