“我”（菅貫太郎 饰）是一名电影导演，午夜当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，午夜影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸 饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫 饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到“我”的村庄，从他们的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚，“我”和隔壁的少妇整理行囊，偷偷离开了家乡。影片进行到这里，“我”却突然陷入瓶颈。那天，“我”遇到了童年的自己，藉着对童年时代的回溯，“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去，以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……
回复 :台东的飙车王林港（刘德华 饰）在一次飚车比赛中与当地黑帮起冲突，杀死了一名黑帮要员而逃到了香港，投靠了当地黑帮老大顶爷。顶爷安排林港住在手下焦贵的情妇阿Sue（吕秀菱 饰）家，林港则和焦贵一起负责黑帮的生意买卖。一次焦贵和湖南大圈仔帮交易时私吞金表，不知就里的林港帮焦贵 击退了大圈仔，令大圈华（王霄 饰）误以为是林港私吞了金表。大圈仔帮四处找林港寻仇，阿Sue亦牵涉其中，同时，警方亦威逼利诱林港作线人。无奈之下，林港和阿Sue逃回了大陆暂避风头，然而依旧逃不过大圈仔帮的追杀，林港最终命运如何？
回复 : 18世纪，朝鲜王朝贵族表面上仁义礼教，实则腐朽荒淫。贵公子赵元（裴勇俊 饰）风度翩翩，书画琴棋皆通，是情场中有名的风流浪子。赵元的堂姐赵夫人（李美淑 饰）表面上贤良淑德，内心却充满嫉妒与哀怨，并与赵元有着男女之情。赵夫人的丈夫即将迎娶少女素玉（李昭娟 饰）为妾，赵夫人暗中令赵元引诱素玉，在入门之前破坏她的贞洁，令自己的丈夫蒙羞。赵元对引诱少女并无兴趣，而是盯上了一位守寡九年、受到过皇室褒奖的贞洁女子——淑夫人（全度妍 饰）。赵夫人与赵元打赌，如果他能征服淑夫人这样恪守妇道的女人，就许以其床第之欢。赵元对堂姐垂涎久矣，因此想尽办法接近淑夫人，巧言令色向其诉说爱意，对任何男人都冷漠如冰的淑夫人逐渐不能自持……本片改编自法国18世纪小说家拉克洛用书信形式所写成的小说《危险关系》。
回复 :伊森（伊桑·恩布里 Ethan Embry 饰）和海莉（索拉·伯奇 Thora Birch 饰）是情同手足的兄妹，两人之间感情十分要好。母亲凯瑟琳（哈莉·简·科扎克 Harley Jane Kozak 饰）和父亲麦克（杰米·谢尔丹 Jamey Sheridan 饰）早年离异，两个孩子的唯一愿望，就是能够趁着圣诞节的机会，让父亲和母亲重新走到一起，为此，古灵精怪的两个小鬼设了一个计谋。半路杀出的富商托尼（凯文·尼龙 Kevin Nealon 饰）彻底搅乱了伊森和海莉的计划，他对美丽的凯瑟琳一见钟情，并且向其展开了火热的爱情攻势。与此同时，伊森和她暗恋的女孩史蒂芬妮（Amy Oberer 饰）之间的关系亦发生了问题，对于他来说，想要过好这个圣诞节可真是不容易。
