杜马父子是获奖无数的管弦乐指挥大师，午夜作为竞争者的两人小心维护着彼此的亲情纽带，午夜直到一次难得的选拔机会让他们险些反目成仇。影片改编自曾提名戛纳金棕榈奖与奥斯卡最佳外语片奖的以色列影片《脚注》，将故事背景设定为更契合法式浪漫精神的古典乐中产家庭，在管弦乐团演奏的悠扬乐声与应接不暇的各色文化场所之中，徐徐展开波及三代人的纷争与温情。伊万·阿达勒与皮埃尔·阿迪提两代凯撒奖得主同台飙戏，上演“貌离神合”的父子情。