五位著名导演，美月各自执导了一段关于二十岁恋情的短片。一、美月特吕弗《安托万与柯莱特》：《四百下》男主角安托万人生故事的延续，安托万暗恋上比自己年纪稍大的柯莱特，柯莱特却只把他当作弟弟般地看待，安托万的早恋就此无疾而终。二、瓦伊达《华沙》：少女爱上了在动物园里见义勇为的男子，而力邀他参与家里的青年朋友聚会。不经意间，一些场景细节勾起了男子战时的记忆伤痕……三、罗西里尼（无标题）：可怜的下层女孩不甘心充当第三者，却被成熟老练的贵妇寥寥数语击溃了心理防线……四、石原慎太郎（无标题）：年轻的工人暗恋上气质非凡的女子，尽管每天都会在路上碰面，他却不敢有所表达而沉耽于幻想，被压抑的强烈欲望最终引发为悲剧。五、马克斯•奥菲尔斯（无标题）：借助于往昔青春岁月的甜蜜回忆，一对夫妇逐步修复彼此之间的关系裂痕。
回复 :林志永中学毕业后，被怂恿在「鸭店」做「鸭」。经过鸭店老板娘叶玉贞、主任叶绮媚的考试，林勉强合格，开始其受着各种各样的变态性虐待生涯。林有一熟客丘淑晶甚富有，乃富商罗鸿荣的黑市夫人。晶介绍林认识罗的独生女罗美梨，计划日后谋其家产。在林跟美梨的婚礼上，晶带领林过往所有客人前，当众揭穿林的身份及其目的。林的美梦即将打破……
回复 :杰德（加布里埃尔·巴索 Gabriel Basso 饰）是在耶律大学法学院攻读法律的天之骄子，在深造之前，他还是一名杰出的海军陆战队队员，如此出色的履历表令无比璀璨的未来在前方等待着他的到来。可就在这个节骨眼上，杰德收到了来自故乡南俄亥俄州的消息，他不得不返回家乡处理复杂的家庭事务，要是到，当初杰德可是费了好大的劲才从那个一团乱麻的家庭之中挣脱出来。回到家乡后，杰德再度见到了自己喜怒无常、毒瘾缠身的母亲贝芙（艾米·亚当斯 Amy Adams 饰），这唤醒了他关于过于的糟糕的回忆，与此同时，杰德家族中另一位坚强的女性——他的姥姥（格伦·克洛斯 Glenn Close 饰）的形象也鲜活起来。
回复 :韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。質樸溫和的小鎮景色、異地情緣；喝了一半的酒，没說完的話，没能再見的人；兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶；本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。
