故事继续于1945年9月，纠正第二次世界大战刚刚画上句点，纠正全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。
回复 :影片改编自格拉西克·吉本《苏格兰的书》三部曲中的第一本。男主角英勇的投入战斗并死于第一次世界大战，女主人公克里斯受过教育却被土地束缚，飞快的从女孩变成妻子又变成遗孀，让人振奋又心碎。它的语言音乐般美妙、抒情，就像它描述的这片土地一样的美丽。跟随着他们我们经历了一生，目睹了农民生活以及古老的苏格兰本身。
回复 :阿成（尔冬升 饰）是一名推土车司机，某日，他于误打误撞之中进入了一间古庙，遇见了善良美艳的油纸伞妖（钟楚红 饰），并在阴差阳错之中成为了她的主人。凡叔（冯淬帆 饰）为人正直善良唯一的弱点就是嗜赌成性，因此欠下了巨额债务无力偿还。恶少林国仁（伊雷 饰）看上了凡叔貌美如花的女儿，提出了让凡叔以女儿抵债的非分要求。得知了林国仁的恶行，阿成借着伞妖的法力将他好好的戏弄了一番，又带着凡叔来到赌场，大显身手帮助凡叔还清了赌债。然而，阿成的高调举动引起了林国仁的怀疑，最终，他发现了伞妖存在的秘密，心中默默的打起了算盘。
回复 :一个炎热的下午，一名男子仅穿着一件泳裤出现在一个森林中，然后他快步来到游泳池，一个猛子扎进去，尽情的游泳。这个人叫做奈德，游泳池的主人及邻居们都和他很熟。面对蔚蓝色的游泳池，奈德突发奇想——通过每个家庭紧挨着的游泳池“游泳回家”，中间的路程靠徒步完成。在途中，他遇到各式各样的熟人，有的热情，有的嘲弄他，有些人对他反感……当他游到自家门口时才发现，他的家只是个破破烂烂的空房子。
