影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，午夜拥有殷实家底和幸福家庭，午夜正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……
零峰
回复 :他们战斗是为了赢。他们为对儿子的爱而斗争。亚历克斯是一个拳击手，因为失败而离开了自己的国家。经过长期的流亡，他回到家里，得知他有一个8岁的儿子完全不知道自己的存在。儿子Juani，现与他的继父，布鲁诺，世界拳击冠军生活在一起。为了赢得他的儿子，亚历克斯将不得不与布鲁诺战斗……
回复 :当玛格德莱娜的十五岁生日即将来临之际，她的脑海漫漫都是男朋友、成人式打扮以及她希望能够在这特别的日子里出现的豪华轿车。在这个洛杉叽回音公园附近的社区中，生活看上去无比简单，直到命运带来了意外的转折——玛格德莱娜发现自己怀孕了！这一意外在这个虔诚的天主教家庭中掀起轩然大波，玛格德莱娜被扫地出门。女孩幸运地得到了曾叔祖父托马斯的收留，再加上因为同性恋身份遭到父母拒绝的表兄卡洛斯，三个人组成了一个临时家庭，然而他们必须面对的不仅包括社区居民的歧视，还有社区改造活动带来的威胁……
回复 :被誉为拉乌尔·鲁兹影像构图的典范作，此片以令人叹为观止的视觉效果去营造超现实 处境、诗性的浪漫，中途却以震撼观众观影经验的众多摄影技术及加工技巧，大胆作出对电影媒介的各项实验，令观众每一分钟都不知道往后如何发展。当中如不断 转换滤光镜、倒转摄影、视觉小把戏等，都遥遥跟尚卢·高达的颠覆手法呼应。只是拉乌尔·鲁兹这些影像实验，却有他的现实性，在于从两个看似互不关连的故事 中－连环杀手与自闭主角的离奇经历，理出一点共通的超现实况味。
