讲述的是青年教师沈星（倪景阳 饰）受聘来到A市华威中学担任高三毕业班的语文老师，午夜通过接触沈星惊奇的发现，午夜这个盛名远扬的高考状元班就像是一条没有生命的尖子生的生产线。所有的孩子拥有相差无几的高智商和应考能力，缺少了青春的特质和情感的真诚表达。沈星在尝试着用个性化的作文教学对孩子们进行启发，然而，她却陷入了更深的迷惘之中。因为怕影响孩子高考，两个已没有丝毫感情的夫妻在女儿面前，强颜欢笑，苦苦支撑。因为高考，一位考上清华的考生没能赶到病房见病危的父亲最后一面……于是，在迷惘中挣扎的沈星最终无奈的成为了这条生产线的一个守护者，见证者，参与者。
回复 :荒漠中的麻子面馆，风情万种的老板娘（闫妮 饰）向波斯商人订购了一把左轮手枪，后者还展示了大炮的威力。炮声引来了巡逻队，老板娘跟情人李四（小沈阳 饰）将枪藏匿后，插科打诨，好饭招待，这才稳住了精明的队长（赵本山 饰）。队长的得力助手张三（孙红雷 饰）知悉老板娘与李四的暧昧关系，但未说破。原来，他跟老板（倪大红 饰）之间还有勾当。店员六暗恋店员七，二人被老板克扣工钱，同命相连，六曾试图向老板讨薪，惨遭痛骂。老板怀疑老板娘偷人，并对她动用死刑。密室中，张三告知老板真相，老板听后，怒不可遏，前去痛扁二人，被老板娘用手枪喝退。事后，老板与张三密谋买凶杀人，由此引发一场令人啼笑皆非的血案……本片改编自科恩兄弟的电影《血迷宫》，为张艺谋继奥运会开幕式后首度执导贺岁喜剧。
回复 :陈老汉接孙女放学,路上看到公示栏上禁止燃放烟花爆竹的通知后，唉声叹气，他已经好几年没有公开表演过药发木偶了……陈老汉在家里摆弄药发木偶时，孙女静静看到一个铁罐很好奇便打开来玩耍，却不小心引起火苗，铁罐爆炸了……爆炸中，陈老汉和孙女静静身体互换。如今外表沧桑的陈老汉内藏一颗少女心，而风华正茂的陈静静内心却是抠脚老汉……一连串连锁反应发生，一段啼笑皆非的故事正式在这个宁静的乡村上演。
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