医生威廉姆(汤姆•克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可•基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，精品巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。当晚，精品威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。
回复 :允洙（姜恩惠 饰）是在医美诊所里上班的护士，她善良温柔，深受患者的喜爱和信赖。可是，没有人知道，表面乖巧的允洙有着一个不为认知的秘密，那就是每当夜幕降临，她都会变身成为风骚露骨的色情电话接线员，用自己的声音让男人们无法自拔。允洙和诊所的上司之间有着背德的关系，但即便是如此的亲密，上司也并不知道允洙的这一多重身份。尹锡（李承勋 饰）是允洙的同事，一直以来，他都默默的关注着出挑的允洙，然而，自知貌不如人的尹锡，选择把这份感情深深的埋藏在心底。某日，允洙接到了一通神秘的电话，这通电话让她发现，自己的秘密正面临着曝光的危险。
回复 :精神抑郁的画家(齐木茂饰)在去下水道中寻找灵感的时候，意外发现了一条人鱼(染井真理饰)。而这条人鱼竟然是画家曾经在河中遇见过的。画家开始为人鱼作画，而此时才发现人鱼的腹部因为某种原因而溃烂。长满了大大小小的脓包和肉瘤，然后画家将人鱼带回家养在了浴缸里。画家买来药为人鱼治疗，但人鱼拒绝了。人鱼要求画家为自己作画，人鱼腹部的烂疮慢慢扩展到全身并进一步恶化。先是慢慢向人鱼的上身扩展，然后流出各种颜色的脓水，各种蛆虫，长短不一，五颜六色，伴随着黏液从人鱼身上的脓包中喷射而出，混成一团，布满了浴缸以及浴缸周围的地板。而浴缸里的水也呈现出一种复杂的颜色，甚至变的粘稠。最后，脓疮蔓延到人鱼的脸上，布满了整个半边脸，当然也会涌出脓水和蛆虫。此时的人鱼已经变成了令人作呕的怪物。最后人鱼开始呕吐，吐出来的也是蛆虫和粘稠的脓水。这期间人鱼痛苦万分而画家则给予人鱼温情的关怀，帮人鱼挤脓，抽出身体里的蛆等等。而画家的画也伴随着人鱼的状况而改变，直到人鱼死去，画作也最终完成，一张布满五彩脓疮的脸。神情恍惚的画家肢解了人鱼，然而在人鱼的腹中竟然发现了一个婴儿。最后警察在画家邻居的举报下逮捕了画家 。
回复 :奥达（塔哈·拉希姆 Tahar Rahim 饰）和哥哥从小被寄养在纳萨比门下，纳萨比（安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰）在一次意外的发现了石油开掘后成为富甲一方的首领，逐渐与境外势力勾结，为了“黑金”置百姓与水深火热而不顾，并为了扩大权势将奥达与公主（芙蕾达·平托 Freida Pinto 饰）联姻。奥达的父亲带领阿拉伯平民，决心向纳萨比宣战，并鼓动自己的亲生儿子奥达的加入，但此刻纳萨比已占有高端军事武器，双方实力悬殊巨大。生性不好战的奥达挣扎在两个“父亲”、两个族群之间，不得不做出残酷的选择，为了百姓的生存与和平，与“不可战胜”的养父展开背水一战。
