在一个弥漫着不祥气息的夜晚，宅男约翰（彼得·穆尼 Peter Mooney 饰）和莎拉（泰勒·席林 Taylor Schilling 饰）迎来了家庭的新成员，宅男与此同时在世界的另一个角落，某个冷血杀人狂遭受警方枪击，倒在血泊之中。此后不久，莎拉发现她这个有着异色瞳的儿子迈尔斯具有远超出同龄人的智慧，她为此兴奋不已，一门心思以天才的方式培养儿子。可是随着儿子年龄的长大，种种异相接二连三在迈尔斯的身上发生。他会在梦中用匈牙利语咒骂他人，会以残酷凶狠的手段殴打同学，他眼神中透露出来的冷酷凶残令约翰、莎拉夫妇站立不安。从他人口中得知，迈尔斯体内有可能住着另一个人的灵魂，而那个灵魂以残杀嗜血为乐……
回复 :葛娜莎（桑德拉·科维洛尼 Sandra Corveloni 饰）有着一段失败的婚姻，如今独自抚养着两个孩子。一天，她被医生诊断患了脑动脉瘤，这也就意味着，不知道哪一天，葛娜莎就有可能撒手人寰，为了给自己的两个孩子找一个靠谱的归宿，葛娜莎想到了许久未曾联系的弟弟路易斯（卡罗丽娜·费拉兹 Carolina Ferraz 饰），虽然姐弟两人的关系并不融洽，但此时此刻，弟弟是她最后的希望和依靠。让葛娜莎没有想到的是，当路易斯再度站在自己面前时，眼前站着的竟是一位身材火辣的妙龄女郎，路易斯不仅换了性别，还改名叫格劳丽亚。虽然格劳丽亚不愿意再和葛娜莎有任何的瓜葛，但孩子是无辜的，格劳丽亚开始尝试着接触自己未曾谋面的侄儿们。
回复 :在墨西哥蒙特雷的山区，一个名为“特科斯”的街头小帮派每天的生活就是听听节奏缓慢的昆比亚音乐、参加各种派对，炫耀他们的穿着、发型和帮派势力。这些由叛逆年轻人组成的群体自称是结合了混血文化与哥伦比亚音乐的“乔洛比亚人”。尤里西斯·桑佩里欧（17 岁）是“特科斯”的头，他试图保护自己的朋友远离迅速演变的毒品/政治战争的阴暗面，但他与当地的卡特尔产生了误会，因此被迫搬到了纽约市的一个多元化移民社区 — 皇后区杰克森高地。尤里西斯努力去融入这个社区，但当他得知他的帮派以及整个混血哥伦比亚文化都面临威胁时，他开始怀疑自己在美国的地位，开始渴望回到家乡。
回复 :歷經喪妻之痛的查理購入了一台中古露營車，決定帶著家人來一趟家族旅行。然而，查理一家人很快就會地就了解發現這台露營車彷彿有生命一般，而他們將一個個死於其中……。
