黄飞鸿（李连杰 饰），格莫十三姨（关之琳 饰）和鬼脚七（熊欣欣 饰）三人远赴美国旧金山，格莫只因一年前牙擦苏（陈国邦 饰）在美国开设宝芝林至今终于扎下了脚跟。黄飞鸿于路搭救了落难的美国快枪手比利（Jeff Wolfe 饰），不想他们的旅队被林中埋伏的印第安人冲散，黄飞鸿为救十三姨落入湍急河流，头部受撞击后下落不明。十三姨和鬼脚七被人救起送至宝芝林，牙擦苏得见二人大喜过望，为这华工颇受镇长欺侮的小镇生活增添了生机。比利因出众的枪法受雇为助理治安官，对华人颇有好感的比利凭一己之力予以华工帮助。失去记忆的黄飞鸿被印第安人部落收留，因十三姨坚持不懈的寻找二人终于团聚。与此同时，镇长与匪帮勾结为自己牟取暴利，事发后撇开匪帮导致后者大举报复，被镇长栽赃的黄飞鸿挺身而出，大战西部群匪……
回复 :德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……
回复 :珍（徐娜英 饰）是一名舞者，拥有不凡的才能，却常被以不当手段夺取主演角色。在她从某场甄选会落榜后，她带著複杂的心情前往曼谷，寻找她唯一的朋友智雨（金河琳 饰）。两人在常去的酒吧，遇见了夏天（裴胜宪 饰）和Rainfall（李海俊 饰）这两名男子，珍藉由与他们的性关係填补空虚的内心，并开始一段突破的危险关係。顺著本能度过刺激时光的他们，却愈来愈深陷于彼此之间的爱恋……
回复 :エステティシャンの雅美(佐々波綾)は2年前、故郷の専門学校を卒業すると、先に上京していた恋人の直紀(太田望)の元に転がり込み、同棲を始めた。だが、マンネリな暮らしでセックスレスとなってしまった直紀に愛想を尽かし、別れようと家を出たのだった。そんな雅美は、東京の下町で夫と喫茶店を営む叔母の美紗(美泉咲)を訪ね、暫らく居候させて欲しいと願いでる。天真爛漫な雅美の願いを、面倒見の良い美紗は快く受け入れた。しかし、夫の卓也(竹本泰志)は大反対だった。店舗の2階にある自宅は寝室がひと間しかなく、こんな歳若い娘が寝起きするには無理があると…。だが、行く当てのない姪を追い返すわけにもいかず渋々受け入れる卓也であったが、その晩から奇妙な「川の字」での暮らしに眠れない夜が始まるのであった。
