茱莉亚（Cathleen Nesbitt 饰）年事已高，午夜家财万贯，午夜可是没有子嗣，也就没有名正言顺的继承者，为此，她找到了女巫师布兰奇（芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 饰）。茱莉亚告诉布兰奇，她的妹妹曾有一个私生子，被她送给别人抚养，如今，她想找到这个可怜的孩子，让他继承家产。就这样，布兰奇和情人乔治（布鲁斯·邓恩 Bruce Dern 饰）一起展开了调查，得知领养茱莉亚外甥的那个家庭全员葬身于大火之中，而放火的不是别人，正是他们想要找的那个人——爱德华（威廉姆·德瓦内 William Devane 饰）。如今的爱德华改名换姓，成为了一位珠宝商，狡猾的他害怕当年的罪行曝光，于是雇佣了当年帮他脱罪的马罗尼（艾德·劳特 Ed Lauter 饰），让他将布兰奇一行人杀死。
回复 :二战后的美国阿拉巴马州，汉克·威廉姆斯（汤姆·希德勒斯顿饰）相比缺少演唱才能的妻子奥黛丽（伊丽莎白·奥尔森饰），汉克·威廉姆斯已经成为了当地电台和酒吧俱乐部的红人。他的演唱事业由奥黛丽和他的妈妈莉莉·威廉姆斯（切莉·琼斯饰）经营，但显然两个女人的相处并不融洽。这与奥黛丽的表现关系不大，而是汉克的妈妈似乎不喜欢他身边的任何女人。相同的矛盾也发生在了汉克的第二任妻子比莉-琼斯（马蒂·海森饰）身上。汉克把目标锁定在大奥普里剧院这个田纳西首府纳什维尔的知名舞台之上，并很快就实现了自己的梦想。但是不久之后，因为健康状况不断恶化，以及受一系列由他自己、或是不受他自己控制的不良事件的影响，他的事业开始走向下坡路。
回复 :弗兰奇（艾德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）刚刚结束为期十年的漫长牢狱之灾，然而，艰苦的铁窗生活却并没有改变他暴戾邪恶的性格，刚刚出狱没多久，他便开始筹划着干一笔大买卖，以此作为收官之战。弗兰奇找到了自己的弟弟詹姆斯（海登·克里斯滕森 Hayden Christensen 饰），希望能够得到他的帮助，然而，詹姆斯早已经弃暗投明，成为了一名汽车修理工。他打算和女友艾米丽（乔丹娜·布鲁斯特 Jordana Brewster 饰）一起踏踏实实过日子，共同打造美好安定的未来。弗兰奇的出现彻底搅乱了詹姆斯的人生计划，眼见弟弟不情不愿，弗兰奇竟然以艾米的性命为威胁，无奈之下，詹姆斯只得就范。
吉川晃司
回复 :刘大雷是一家快递公司的快递员，不惑之年仍一事无成，虽婚姻失败，却是一良善之人快递公司老板，因面临破产与妻子罗小美离婚，刘与罗经历一次次磨难后，刘萌生了照顾罗的想法。一天，派出所民警找到刘，带来了前妻与刘的儿子小小。正巧被罗小美撞见，罗醋意大发。因前妻无暇顾及小小，前妻希望刘帮着照顾一段时日。前妻走后，小小很是抵触刘，刘想尽一切办法欲与小小沟通。因刘生活贫困，突如其来的贫富转化，使小小无法接受，邻里见之都来帮忙，而罗对小小更是照顾有加，小小的生活习惯也有了巨大改变。在相处中，小小接受了刘，得知刘曾是歌星后，希望他能重新站上舞台。但刘却一直陷于往事不能自拔。
