关于片名，蟾鸣طلامس 为突尼斯方言之中的Talisman（护身符、蟾鸣驱邪物），中译驱邪之咒由法语片名sortilège（魔咒、法术）与阿语本意结合而得来。S，本片的男主角原本是一名突尼斯旷野之中执行任务的士兵，后因母亲去世而进行了一周的休假，然而在回到故乡之后却沦为通缉人员。在意外之中，他逃到了一片有魔力的森林之中。F，本片的女主角，一名富商的妻子，在得知自己怀孕后他的丈夫便前往他国，留下她一个人在森林附近的房子中。她意外地走入了森林，并遇到了S。他们不需说话，只需看对方的眼睛便可以交流。S劫持了F，让她留在森林中生育，而F似乎也因为森林的魔力（黑色的石碑正是此的象征）而被蛊惑…
回复 :故事发生在一间名为咏花寨的妓寨之中，其中坐镇着美艳风流的花艳红（利智 饰）、芙蓉出水的陆千千（关之琳 饰）、清纯可人的玉叶和热情奔放的金枝。艳光四射的女子们让咏花寨成为了所有男人们垂涎三尺的桃源乡，每一个华灯初上的夜晚，都是这里最为热闹之时。政府颁布了禁娼令，并派遣了禁娼专员程立邦（郑少秋 饰）前往咏花寨进行暗访，和程立邦一起的，还有他的未婚妻莉莉（刘嘉玲 饰）。哪知道，即便刚正不阿如程立邦，却也无法抵挡花艳红等人的诱惑，发现自己的未婚夫心猿意马，焦急的莉莉只得转而向警察厅长朱爷（秦沛 饰）求助。
回复 :五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪 饰）幸得南海派丁引（郑少秋 饰）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如（刘松仁 饰）在与魔教护法的打斗中被血魔附身，丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。因丁引是能让堡中冰焰 不灭的有缘人，正在闭关修行的堡主（林青霞 饰）出关救下晓如。而丁引不慎被血魔所伤后，堡主却因救晓如耗尽元气无力救助，只能将冰镜打破，冻住血魔，但众人也皆被冰封住，仅有狄明奇、晓如徒弟一真（孟海 饰）与仙堡女弟子（李赛凤 饰）逃脱。为普救天下苍生，三人决定到天刀峰寻找李亦奇女侠（翁倩玉 饰）与紫青双剑。
回复 :费迪南德（让-保罗·贝尔蒙多 Jean Paul Belmondo 饰）经受着一段糟糕的婚姻，又不幸被公司开除。他在一个无趣的聚会上遇见前女友玛丽安娜（安娜·卡里娜 Anna Karina 饰），重燃旧情。厌烦一切的他决定抛妻弃子同她一起逃离。他跟着玛丽安娜去了她的公寓 ，发现一具尸体，接着很快发现她正在被黑帮追杀。在相处期间，玛丽安娜给费迪南德取了个昵称：皮埃罗。他们开车奔向南方，一路上疯狂抢杀。当他们到了法国，两人关系开始紧张。皮埃罗不再读书、思考、写日记，玛丽安娜也厌倦了这种生活，坚持要回城里。他们在一个夜店里遇到黑帮，混乱中两人失散了。皮埃罗疯狂寻找玛丽安娜，两人最终重聚。玛丽安娜利用皮埃罗得到一箱钱，之后逃走去找自己真正的男友——之前她多次提到的哥哥。皮埃罗开枪打死玛丽安娜和她的男友，将自己的脸涂成蓝色，身上绑上炸药。最后一秒，他后悔了，试图摁灭导火索，但是失败了，炸药砰地一声爆炸了。本片获得1965年威尼斯电影节金狮奖提名。